La Chine met fin à toutes les subventions liées aux véhicules électriques pour ses 486 fabricants enregistrés après que la production a chuté de plus d’un tiers et que les ventes ont chuté de près de la moitié.
Le ministère de l’Industrie et des Technologies en Chine a publié le 3 décembre une ébauche d’un plan de 15 ans sur les véhicules énergétiques (VE) qui obligerait les véhicules électriques à représenter 25 % des ventes annuelles de véhicules légers en Chine d’ici 2025, malgré la fin de sa subvention (d’environ 6 300 €) pour les « nouveaux véhicules énergétiques » (NEV) qui avait déjà été réduite de moitié en juin.
En octobre, la production de véhicules en Chine a chuté de 1,7 % par rapport à l’année dernière, et les ventes ont baissé de 4 %. Mais les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les véhicules neufs qui ont vu leur production chuter de 35,4 % et leurs réservoirs de vente de 45,6 %, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles.
La Chine a dépensé 36,5 milliards de dollars en subventions des NEV de 2009 à 2017. En contrôlant entre 50 et 77 % de l’approvisionnement mondial en anodes, cathodes, séparateurs et électrolytes pour composants de batteries, la Chine a franchi la barre des 500 000 unités vendues annuellement en 2016 en fabriquant et en vendant plus de trois fois plus de NEV que les États-Unis.
Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré lors du 19e Congrès du Parti communiste en octobre 2017 qu’il élargirait l’effort parrainé par l’État en exigeant que la consommation moyenne de carburant des constructeurs automobiles soit mesurée. Pour favoriser la technologie clé, les fabricants ayant plus de 10 % de la production de NEV pourraient vendre des crédits à d’autres fabricants contre de l’argent comptant.
Afin de remonter la chaîne de valeur ajoutée pour vendre des modèles NEV plus gros et plus chers, comme Tesla, le régime chinois a offert 4,4 crédits à toute voiture électrique construite localement qui pouvait parcourir plus de 300 km par charge. Les grandes marques nationales comme Volkswagen et General Motors, qui produisent chacune environ 4 millions de véhicules par an, devraient vendre au moins 100 000 NEV par an pour éviter des sanctions sévères.
Les plus grands milliardaires chinois ont investi 18 milliards de dollars dans les start-ups de NEV. Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, a dirigé un financement de 313 millions de dollars pour Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, et le fondateur de Tencent Holdings, Pony Ma, a organisé une ronde de financement de 1 milliard de dollars pour NIO Inc. Le promoteur immobilier Evergrande de Shanghai a annoncé un financement de 3,8 milliards de dollars pour sa start-up Hengchi avec l’objectif de dépasser Tesla d’ici trois ans.
Le milliardaire américain Elon Musk a annoncé qu’il construirait Gigafactory 3 à Shanghai pour construire 500 000 Tesla par an, et Volkswagen a déclaré qu’elle injecterait 12 milliards de dollars dans la production chinoise de véhicules électriques.
Mais le président Trump a imposé des droits de douane américains de 30 à 50 % sur les panneaux solaires et les machines à laver chinois en janvier 2018. En mars, il a imposé des droits supplémentaires de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium. Alors que la guerre commerciale sino-américaine a fait grimper les tarifs douaniers et les tarifs de rétorsion, les ventes de voitures chinoises ont chuté pendant 18 mois.
Malgré des poches bien garnies et l’objectif de s’imposer comme le premier vendeur mondial d’unités NEV, NIO a perdu 2,8 milliards de dollars au cours de la période de 12 mois se terminant en juin 2019 sur un revenu de 1,2 milliard. Avec l’effondrement de ses actions, la société basée à Shanghai a réduit de plus de 20 % ses effectifs jusqu’en septembre, lorsque Tencent a dû injecter 100 millions de dollars supplémentaires.
William Li, directeur général de NIO, s’est plaint : « Nos ventes sont sous pression depuis que les subventions ont baissé. » Il a ajouté : « C’est une nouvelle ère, on ne peut gagner des clients qu’avec des produits et des services de qualité. »
L’implosion du marché chinois des véhicules électriques n’était pas prévue. Début octobre, les consultants de Wood McKenzie soulignaient encore que la Chine – avec environ les deux tiers de la capacité de production mondiale de batteries au lithium-ion – allait bientôt dominer la production automobile mondiale, les gouvernements ayant décidé d’interdire les moteurs à combustion interne et d’étendre l’électrification des transports aux avions et aux bateaux, aux barges et aux camions.
Les consultants de Wood McKenzie avaient également précédemment averti que les seuls risques de l’industrie susceptibles d’interrompre un brillant avenir étaient du côté de l’offre, en raison d’un quadruplement de la demande de matières premières en lithium, en cobalt et en nickel d’ici 2030, qui pourrait dépasser l’expansion de la capacité de la Chine.
Article de Chriss Street, un expert en macroéconomie, en technologie et en sécurité nationale. Il a été chef de la direction de plusieurs entreprises et est un écrivain actif avec plus de 1 500 publications. Il donne aussi régulièrement des conférences stratégiques à des étudiants diplômés des meilleures universités du sud de la Californie.
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