Les ventes d’automobiles en Chine se sont complètement effondrées au cours du premier trimestre 2020.
Les données sur les ventes de janvier à mars ont été les pires jamais enregistrées, alors que la pandémie du virus du PCC* a provoqué la fermeture d’usines et de concessionnaires automobiles dans toute la Chine, et que les consommateurs ont dû se serrer la ceinture.
Les ventes d’automobiles en Chine ont chuté de 43 % en mars, selon les données officielles publiées le 10 avril par l’Association chinoise des constructeurs automobiles, soutenue par le gouvernement. Le plus grand marché automobile du monde a eu du mal à se remettre sur les rails après une chute prolongée de la demande, aggravée par la pandémie actuelle du virus du PCC (Parti communiste chinois), communément appelé « nouveau coronavirus ».
Les résultats du mois de mars ont été légèrement meilleurs qu’en février, où les ventes ont chuté de 79 %, la quasi-totalité du pays étant en situation de confinement. Cependant, les statistiques de mars restent insatisfaisantes, car Pékin a tenté de relancer l’économie le plus rapidement possible.
Le secteur automobile chinois est actuellement enlisé dans un profond marasme qui a précédé son interruption pendant la crise due au virus du PCC, le mois de mars a marqué le 21e mois consécutif de baisse des ventes à l’échelle nationale.
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Horrible timing
Le marché chinois n’est pas seulement vital pour les constructeurs automobiles locaux, mais des marques étrangères telles que General Motors Co. et Volkswagen AG ont misé sur le marché chinois ces dernières années pour consolider leurs perspectives de croissance.
Le moment choisi par la pandémie est particulièrement néfaste pour le marché automobile chinois, qui est arrivé en 2020 avec de grandes attentes après deux années de baisse des ventes dues à une demande plus faible et à une surproduction.
Pékin espère un rebondissement rapide en forme de V, mais sur le terrain, l’activité économique reprend à un rythme beaucoup plus lent que ce que les autorités avaient prévu. Une reprise en forme de V n’est plus envisageable. Au mieux, la reprise économique chinoise sera en forme de U, le scénario le plus probable étant une reprise en forme de L après une récession prolongée déclenchée par la chute de la demande étrangère.
Près de 91 % des concessionnaires de voitures neuves sous franchise en Chine ont rouvert à la mi-mars, selon la publication industrielle Auto News. Mais le trafic dans les magasins d’exposition est toujours à la traîne ; les concessionnaires ne voient que 53 % de leur clientèle normale.
D’autres informations indiquent que la fréquentation des magasins a diminué depuis. L’augmentation des visites dans les magasins en mars a pris fin en avril, a déclaré Markit Lin Huaibin de l’IHS au Wall Street Journal (WSJ). La crise de l’emploi qui persiste dans le pays semble être un facteur important. Le taux de chômage officiel de la Chine, publié par le Bureau national des statistiques (NBS), a atteint un niveau record de 6,2 % en janvier et février combinés, contre 5,2 % en décembre 2019, ce qui représente environ 5 millions de nouveaux chômeurs.
Ces chiffres sous-estiment certainement les véritables taux de chômage. Les travailleurs migrants ne sont pas pris en compte. Mais c’est utile dans le cas présent, car les chiffres officiels du chômage de la NBS comptabilisent les travailleurs des centres urbains chinois. Il est probable que la plupart de ces 5 millions de chômeurs possédaient auparavant les moyens économiques pour acheter une voiture.
Les constructeurs automobiles locaux semblent également être touchés de manière disproportionnée par le virus du PCC.
Les constructeurs automobiles nationaux Zhejiang Geely Holding Group, Great Wall Motor et Warren Buffett-backed BYD ont vu leurs ventes diminuer de 43 %, 47 % et 48 % respectivement. En tant que groupe, ils ont connu les plus fortes baisses de ventes, selon le rapport de la WSJ. Les clients des marques automobiles locales sont généralement moins riches et pourraient être plus sensibles aux ralentissements économiques.
Assouplissement des restrictions
Au bout de trois mois en 2020, l’industrie automobile chinoise semble déjà être en perte de vitesse.
Pour lutter contre le ralentissement de la demande, Pékin met en œuvre des mesures destinées à stimuler l’économie et à relancer la consommation.
Au niveau macroéconomique, le financement social total de la Chine (FST) a atteint le chiffre record de 5,2 billions de yuans (666 milliards d’euros) en mars. Le FST est la mesure la plus large du financement total de la Chine et comprend à la fois le financement au bilan (via les prêteurs commerciaux) et le financement hors bilan (via les banques fictives et les trusts). Cela signifie que les entreprises se voient accorder un financement de liquidités sans précédent pour survivre au ralentissement actuel.
Une série d’actions spécifiques à l’industrie ont également eu lieu. En mars, Pékin a annoncé qu’il prolongerait jusqu’en 2022 les subventions à l’achat de véhicules électriques (VE), qui devaient prendre fin cette année.
La Chine s’efforce de devenir un leader mondial dans l’adoption des VE. Mais les ventes de VE ont chuté de 56 % entre janvier et mars, selon le WSJ. Et l’industrie chinoise des VE est notoirement fragmentée, avec des dizaines de startups qui se disputent l’attention. WM Motor, NIO et Xpeng Motors sont les trois principaux fabricants de VE, avec le soutien de Tencent, Alibaba Group Holding et Baidu, respectivement. Mais des dizaines de constructeurs de VE disposaient de fonds limités avant même que la pandémie ne frappe.
Les autorités locales ont également commencé à offrir des subventions aux consommateurs. Des villes telles que Changsha, Guangzhou et Ningbo offrent des incitations aux acheteurs potentiels.
Changsha, par exemple, a annoncé le mois dernier qu’il offrirait des rabais allant jusqu’à 3 000 yuans (391 euros) aux acheteurs de voitures neuves construites localement entre le 11 mars et le 30 juin.
S’inspirant du manuel du président américain Donald Trump, les responsables politiques de Pékin envisagent également de retarder de six mois la mise en œuvre de règles plus strictes en matière d’émissions, afin d’aider l’industrie automobile à traverser la tempête.
L’administration Trump a récemment réduit les normes d’émissions des véhicules adoptées sous l’administration Obama, exigeant une augmentation annuelle de 1,5 % de l’efficacité énergétique, ce qui est beaucoup plus indulgent que les 5 % précédemment imposés.
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